Du devis au paiement : organiser votre suivi commercial
Les étapes, documents et informations à partager entre les membres de votre équipe.
Un parcours, plusieurs étapes
Commencez par définir les étapes que votre équipe utilise réellement : proposition, accord, commande, livraison, facture et paiement. Une prestation de service n’a pas forcément le même parcours qu’une vente de marchandises.
Le contexte à transmettre
À chaque passage, conservez la référence du document précédent, la personne responsable et l’action attendue. Un accord client doit rester accessible à la personne qui prépare la facture.
Un contrôle simple chaque semaine
Passez en revue les devis sans réponse, les commandes à traiter et les factures non réglées. Pour chaque ligne, attribuez une prochaine action et une personne responsable.