Une fiche client. Toute la relation.
Un nom dans un fichier ne suffit pas. Retrouvez les documents et les éléments de contexte nécessaires pour préparer votre prochaine action.
À quoi sert le CRM Gestelyo ?
Le CRM Gestelyo organise le contexte commercial autour du client : coordonnées, documents et prochaines actions. Dans la démonstration locale, vous pouvez rechercher un client, consulter son dossier et retrouver ses documents. Les données présentées sont fictives.
Vue Clients démontrable · CRM complet prévu
Un portefeuille que l’on peut lire
Distinguez les clients actifs, les prospects et les relations en pause. Le périmètre visé réunit contacts, ville, responsable commercial et documents associés, avec des accès adaptés à chaque rôle.
Retrouver le document avant de relancer
Une facture partiellement réglée ne se suit pas comme une facture sans paiement. Rapprochez le TTC facturé et les règlements enregistrés avant de préparer votre échange. Les filtres ne doivent pas masquer le contexte de la relation.
Ce que vous pouvez essayer
Dans la démonstration, recherchez un client, combinez les filtres statut, ville et commercial, consultez sa fiche et exportez une sélection CSV. Ces actions portent uniquement sur six entreprises fictives ; elles ne synchronisent aucun fichier client réel.
Les contacts sont partagés entre sociétés ?
La cible avec plusieurs sociétés nécessite des règles de visibilité et de séparation des données. Les modalités et limites ne sont pas encore validées ; aucun partage illimité n’est annoncé.